Przedstawiciele Tesli od dawna wyrażają zainteresowanie rynkiem indyjskim i wielokrotnie odwiedzają ten kraj. Musk spotkał się z indyjskim premierem Narendrem Modi w czerwcu ubiegłego roku. Dodatkowo Tesla rozważa inwestowanie około 2 miliardów dolarów w Indiach na lokalne produkcje samochodów. Rząd Indii niedawno obniżył podatki importowe od pojazdów elektrycznych, jeśli ich producenci zainwestowaliby co najmniej 500 milionów dolarów i rozpoczęliby lokalną produkcję w ciągu trzech lat. Tesla uzyskała niższe podatki za import samochodów do Indii po miesiącach lobbingu, pomimo sprzeciwu lokalnych producentów samochodów. Pojawiły się pierwsze oznaki prawostronnych samochodów produkowanych w fabryce Tesli w pobliżu Berlina, z których część ma zostać wysłana do Indii do końca roku. Nie jest jasne, który model Tesli zostanie wyeksportowany, ponieważ firma obecnie produkuje tylko Model Y w zakładzie w Berlinie. Nowa indyjska polityka pozwala firmom na importowanie do 8000 samochodów rocznie po niższej stawce podatkowej. Tesla nie skomentował jeszcze tej sprawy. Tesla importowała pojazdy z napędem prawej strony Model Y do premiery w Wielkiej Brytanii z Chin, ale nie jest jasne, czy zaczęli importować z Berlina. Tesla od lat bada indyjski rynek i odwiedził go kilkakrotnie, a CEO Elon Musk spotkał się z premierem Narendrem Modim w czerwcu ubiegłego roku. Wejście Tesli do Indii następuje w momencie spowolnienia popytu na pojazdy elektryczne na rynkach USA i Chin oraz wzmożonej konkurencji ze strony chińskich graczy, co powoduje, że Tesla odnotowuje niższe dostawy w pierwszym kwartale. Plany Tesli w Indiach obejmują inwestowanie w sieć ładowania i pozyskiwanie większej liczby komponentów lokalnie, a jedno źródło twierdzi, że Tesla chce zmniejszyć zakup z Chin i uczynić z Indii większe centrum zaopatrzenia. Tesla już importuje części z Indii i rozważa zwiększenie lokalnego zaopatrzenia. Tesla rozważa budowę fabryki w Indiach w stanach Tamil Nadu, Maharashtra lub Gujarat, z planami ukończenia budowy w ciągu dwóch lat. Indyjski rynek pojazdów elektrycznych (EV) rośnie, a w tym sektorze domyślny producent samochodów Tata Motors jest obecnie liderem. W 2023 roku modele elektryczne stanowiły 2% całkowitej sprzedaży samochodów, ale rząd Indii dąży do zwiększenia tego poziomu do 30% do 2030 roku. W styczniu 2023 r. wietnamski konkurent Tesli, VinFast, ogłosił inwestycję w wysokości 2 miliardów dolarów w Indiach i rozpoczął budowę fabryki pojazdów elektrycznych w Tamil Nadu.